胥为越民众对践的心担忧无比，叮嘱太子友加强防备。祭祀之时，宏大的场面和越民众对践的臣服又一次令胥心惊。旦求施让自己和差独处，以便能怀有子嗣。馆娃宫内，差在蠡面前宠幸施，蠡痛苦不能自拔，在雨中喝醉至晕倒，施偷偷前来照料蠡。第二日，蠡看到地上施的钗，知她前来照料自己，感动不已。在越国，珏以音乐缠住太子友，使得践父子得以相见。封得知太子友未监督践，前来寻找践，却被伴作猎户的越女阻挡。胥找太子友，终得知太子友因沉溺于游戏音乐因此疏于监督践。践跪拜宗庙后，胥命木匠拆了神木；翌日，将神木运出城外时，胥告知民众践把神木献给差，想要挑拨践和百姓的关系，百姓不为所动；蠡和施在泥屋相会。